2022-09-11 16:40:45OB欧宝平台登录地址平台宠物线下市场研讨:线%线下宠物店时机安在?

  2018年,国内猫&狗数量已经达到9000万只,整个宠物市场规模达到1700万。在这个过程中,宠物线上渠道在电商崛起大背景下快速发展,诞生了一批线上宠物食品和用品品牌,比如做主粮的比瑞吉、耐威克,做用品的皮蛋、小佩,做保健品的卫仕等。线上渠道在整个宠物商品市场占比接近40%,构成了我国独特的宠物渠道特征。

  与此同时,线下市场尤其是专业渠道(宠物店)仍然是宠物行业最主要的销售渠道,但比起线上渠道的顺风顺水,国内宠物线下渠道的发展就要曲折得多。

  美国的线下宠物连锁店PetSmart市占率达到38%,第二名Petco占有率也达到了24%。而国内不管是曾经名噪一时的“宠宠熊”,还是现下备受资本关注的一些项目,都还处于发展初期。

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  由于居住环境(国内公寓/国内housue)、购物习惯(电商和线下)、和发展阶段(初级阶段对成熟阶段)的不同,国内宠物店并不能完全照搬国外,还需摸索自己独有的模式。

  从整个产业链来看,宠物行业最上游的是宠物活体养殖及交易,中游包括宠物食品OB欧宝平台登录地址平台、宠物用品的生产及销售,下游则是宠物服务,包括宠物医疗、美容、培训等。

  1)宠物食品作为最基本需求,是目前宠物行业中最大的细分市场,占比34%,其中宠物主粮占比将近60%。

  2)在满足了基本的“吃”的需求之后,宠物服务中的“刚需”宠物医疗占据了23%市场,是第二大细分市场,宠物用品和服务分别占比16%和15%。

  3)而宠物行业上游繁育市场整体还比较混乱,标准化程度低,在线下交易货损等不易控制,还在发展初期。

  从渠道业态来看,宠物行业可以为分为线种业态,其中线上渠道即天猫、京东、拼多多等电商渠道;线下渠道包括医疗渠道、商超渠道和专业渠道(宠物店渠道)。

  根据前文宠物市场消费分布图,宠物服务、医疗、活体销售加起来占比50%左右,这部分主要通过线下渠道销售;而宠物商品(食品和用品)在线上和线下渠道都有分布。

  虽然一个是食品数据,一个是商品数据,数据来源不同,但都印证了一点:我国宠物消费线上占比非常高。对比一下全球前两大宠物市场美国和欧洲就更加明显,欧美的宠物商品消费线%以上。

  国内宠物行业快速发展阶段与电商发展阶段基本重合。根据宠物食品的数据来看,国内宠物市场快速发展是从2013年至今,而这段时间也正好是电商渠道快速发展的阶段,相比于线下渠道的不完善及高成本,线上为国内宠物品牌提供了一个很好的发展渠道。

  其次,宠物商品尤其是食品和用品本身标准化程度很高,而且像主粮、猫砂等具有一定重量,本身非常适合线上渠道购买;

  第三,80/90后占整个养宠人群的75%左右,这是一批被成为互联网原住民的人群,他们已经非常习惯线上的消费习惯。而且随着80/90后乃至00后在养宠人群中占比越来越高,线上消费在宠物商品销售中仍将保持较大占比,未来将与线下渠道持平甚至超越线下渠道。

  具体到更细分的渠道来看,根据下图不难看出,美国主要以“商超+专业渠道”为主,而中国以“电商+专业渠道”为主。

  线下渠道中,主要包括医疗渠道、专业渠道、商超渠道。其中专业渠道主要是指专门为宠物提供商品和服务的门店(包括宠物医院和宠物店)。

  值得注意的是,由于居住环境及消费习惯差异,商超渠道在美国占比非常高,但在中国占比很低。根据欧睿国际数据,美国宠物食品消费有50%来自商超渠道,而这一比例在中国仅10%,但国内专业渠道占比达到30~40%,是仅次于线、线下渠道盈利能力:宠物店调研,盈利能力不容乐观

  根据行业数据,2018年我国线万家,最大的是瑞鹏股份,在与高瓴资本合作整合之后也只有1200家左右,而宠物店就更加零散,目前仍然以单体门店(夫妻老婆店)为主。

  宠物医院进入门槛高,而且是宠物服务中的刚需,市场容量和发展速度都非常好,现在基本上被大资本圈地整合,这里不做详细分析。

  为了对国内的线下宠物店的发展情况有个真实的了解?我们对上海地区的部分宠物连锁店及单体店进行了调研。

  小佩的洗护和寄养价格都在100元上下,各个犬种价格不一。以小型犬泰迪(占比较高)为例,单只洗护价格约80元。

  根据对“小佩宠物”古北店、安远店和张杨路店进行调研,门店服务与商品销售比例大约为6:4或者5:5,商品销售很少能超过40%,服务主要以宠物洗护为主,还有部分寄养服务。

  根据调研测算,小佩1个月的单店收入在7万元左右,其中服务收入占到了60%,整个门店运营费用5万元,人员工资在整个收入中占比达到了40%以上,

  上海是国内养宠人数排名前三的城市之一,根据我们从房产中介了解到的情况,以及百度地图上提供的数据,以上海浦东新区民生路为圆心,其周边半径三公里内的覆盖小区数量约为120个。

  按照6%的养宠比例计算(全国养宠比例平均数),假设平均每个小区1000户,其范围内养宠家庭数量有1.8万户。

  再根据线下调研及行业数据,目前线下门店服务主要以宠物狗为主(猫的服务需求较狗要小很多),根据行业白皮书宠物狗在整个宠物中占比46%,假设其中50%会到线下服务(要知道,不是每只宠物都会吃主粮和到线享受服务,我国宠物行业还处于发展阶段,根据宠物主粮的市场规模,2017 年我国“真正吃宠物主粮的宠物”约 3100 万只,是我们通常行业数据的1/3),

  。我们假设一个宠物店在覆盖范围内占有20%的市场份额,那么其服务的有效宠物数量就是330只左右。假设这330只宠物每个月到店进行一次服务,那么该店每天服务的宠物数量为11只。图:民生路附近小区

  目前很多宠物店都是社区店的模式,对于社区经济我们投资的生鲜传奇是一个典型案例,但是宠物吃饭和服务不是我们的一日三餐,社区的流量是很难支撑起来一个宠物门店的。在这种情况下,可以考虑将门店开设在自带流量的地方,比如Shopping Mall等,但这类门店涉及到的另一个问题是

  当然,对于开在商圈店的宠物店,尤其是大店还有一个苦恼,商圈店不适合做服务(宠物不好进入),那么怎么实现商圈内的引流以及平衡高昂的房租,一些宠物店会引入活体交易。一方面引流,另一方面活体交易的毛利可以达到70%以上。但是经常遇到的问题是,活体质量不稳定,重决策,超过3个月未卖出基本就算货损,需要自己承担成本

  对于品牌方而言,还有一个思路是,在线下流量较大的地方开店,如ShoppingMall等,门店面积不需要太大,主要目的是做品牌,单店维持盈亏平衡即可(所以门店不能大,人员不能多),打通线上线下,线上来实现销售。

  PetSmart最初的定位就是“低价量贩式销售模式”,通过前店后仓的模式来缩减人力成本,并在该模式下实现全国扩张,成为全美最大的宠物连锁店。而后引入服务,但它最开始做的并不是洗护和寄养,而是与美国连锁宠物医疗机构巨头Banfield合作,到2013年,PetSmart共有1200余家门店,其中816家门店中开设了宠物诊所。

  基于以上原因,看起来线下宠物店要突围似乎困难重重,那么中国能否诞生PetSmart一样的线下连锁品牌呢?

  首先宠物服务和宠物医疗等只能在线下进行,其次虽然线上商品销售占了很大优势,但线%左右的份额,线下市场还有机会,但是什么样的模式才能够跑出来呢?(笔者要是知道的话,早就去创业啦OB欧宝平台登录地址平台!)

  虽然我不知道什么模式会成功,但是我认为能够跑出来的公司,一定是迎来了一些变化或者契机,或者要解决了一些模式上的痛点:

  ④降低服务比例,加大商品的销售占比。比如通过在商场等流量大的地方开店树立品牌,打通线O),通过线下做品牌,线上做销量。